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折扣店波司登困境反转可期吗?

发布时间:2019-08-16 21:24:39 阅读: 来源:聚丙烯储罐厂家

港股和a股除了估值体系重大差别外,对困境反转机会个股态度完全不一。

之前我形容过a股就是垃圾回收站,高估的全是亏损重组壳股。这方面港股绝对是不见兔子不撒鹰的,有传闻都不反应,极度低估值,但港股这类保守作风应该会在国企改革中有所改观。

最典型案例应该是两个月前的 $华润创业(00291)$ ,这应该给港股一个启示,a股的立足之本,在一定条件下在港股能复制。

股市的魅力除了成熟体系下的长线蓝筹,行业变革下的科网,第三个魅力就在困境反转。

最近重新介入 $波司登(03998)$

,占总持仓3成的第二重仓,虽然没有国企背景,但能想到的利空都已释放,虽然不明白面对伊藤忠的相对中等价增发被港人否决的原因,但之后的更低绝对让反对的人更后悔。

沦落到今天,我相信伊藤忠虽介入波司登的心依然有,但用之前被否决条件再合作的可能性几乎没有,有的话是股东福气可以解套啦:而更低价格又是对独立小股东的二度污辱,绝无通过可能。如此僵局如何破?也不难。

大股东悄然低价大量回购,或由第三方增持,然后类似条件,降低量级,在不增加股本基础上转让给伊藤忠,一样不用通过股东大会投票就能达成。这是题材机会。

市场看,波司登转型已经到必然阶段,利润继续大跌可能性极小。

顺便说说,最近一篇危言耸听的某前国家经济研究员评论波司登要死的文章,大言不惭说自己是研究欧元美元第一人,什么服装业专家,又是传媒等几个领域专家,我一看妈呀这专业跨度太大了吧,我穷尽20年才敢称自己是传媒专家,哪里来的大师写几篇文章就敢称自己通才的?

一看就是要吸引波司登老总关注要去请他做顾问的调子,说什么除了他就没人能救波司登之类。

看后一笑,我用实际行动表示我赌完华润创业的困境反转后,再赌赌波司登的。

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