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美债僵局将破银行板块迎利好-【资讯】

发布时间:2021-07-16 03:30:16 阅读: 来源:聚丙烯储罐厂家

二、为什么我们短期看好银行板块的机会(机会)

1、地方债解决方案出台是银行板块走高的最大催化剂

诚然过去两年银行板块走势极为低迷,当前估值已经是历史最低,但依然出现越跌就越没人敢买的情况,其背后的逻辑在于:市场对当前地方融资平台的债务解决方案担忧,对最终银行承担多少损失没有把握导致预期混乱,从而形成银行连续下跌但没人敢接手的局面。

美债的解决将给国内管理层提供一个警示:债务问题事关国家信誉,国民信心,必须要尽快解决当前困扰中国经济的地方债问题,稳定政府信誉,避免经济陷入僵局,也就是美债问题可能倒逼管理层尽快解决地方债问题。

2、从博弈角度出发,当前银行股具备走高的动力

我们在此不需要讨论更多的银行估值,当前极低的估值已经充分反映了最悲观的地方债计提准备,近期没有开始走高,显然是出现一些其他因素,比如国外不断唱空中国经济和银行板块。

在当前2700点位置,从国家意志角度看,要击溃外资做空中国的意图,必须解决几个问题:地方融资平台债务和房地产调控僵局,在短期来看就是要拉抬银行,地产股来护盘,也就是从博弈角度,当前估值极低的银行板块具备走高动力。

从上周五来看,已经开始出现这种动向了,我们建议投资者可以密切关注。

三、为什么我们看空有色板块(风险)

美国债务上限达成协议后,减轻市场的担忧情绪,可能激发市场对美元的信心,对近期连续下跌的美元有提振作用,将诱发美元短期反弹,令大宗商品价格受压,结合中国国内下半年持续收紧的流动性,短期对有色板块有较大的压力,建议短期回避有色板块。

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